Synopsis - Dans ce documentaire, Charles Burnett se penche sur son propre passé. Enfant, il a vécu entre Los Angeles et le Mississippi, où il a découvert le blues. Sa mère en était une grande fan alors que pour sa grand-mère, le blues était la musique du diable. Son film unit la fiction et les images documentaires dans un conte sur la rencontre d'un jeune garçon avec sa famille dans le Mississippi en 1955 et les tensions entre les accords célestes du gospel et les plaintes "diaboliques" du blues.

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