Synopsis - Dans un royaume imaginaire, Goopy le chanteur et Bagha le joueur de tambour sont de piètres artistes chassés de leurs villages. Un être surnaturel apparaît et exauce leurs voeux, dont celui d?exceller dans leur art, ou encore de passer d?un endroit à un autre grâce à des chaussures magiques. Goopy et Bagha arrivent au royaume de Shundi où le roi est séduit par leur musique. Mais une menace pèse sur lui : le royaume voisin où se trouve son frère jumeau s?apprête à lui déclarer la guerre. Goopy et Bagha aidés de leurs pouvoirs magiques parviendront-ils à éviter le pire ? Adaptant un conte de son grand-père, merveilleux écrivain pour enfants, comme le fut aussi son père, Satyajit Ray réalisa ce film pour son fils Sandip, alors âgé de 8 ans. Il composa non seulement les textes et la musique, mais créa aussi les décors, les costumes et les maquillages. Cette remarquable fantaisie musicale est aussi une satire du pouvoir et une dénonciation de l?absurdité de la guerre.

Film d'action