Synopsis - Miguel est pêcheur-côtier à Cabo Blanco, un petit village de pêcheurs sur la côte nord du Pérou où sont profondément enracinées les traditions religieuses. Miguel est marié à Mariela qui attend leur premier enfant. Mais Miguel cache un secret scandaleux. Il a une histoire d'amour avec un autre homme, Santiago, un peintre ostracisé par les villageois pour être agnostique. Miguel est forcé de faire face aux conséquences de ses actes et de se réconcilier avec qui il est vraiment.