Synopsis - Alors qu'il est sur le point de passer son examen final à l'école vétérinaire de Cornell, Jacob Jankowski perd ses parents dans un accident de voiture. Un événement qui va remettre en question toute sa vie. A la suite de cette tragédie, il laisse tout tomber et rejoint les Frères Benzini, un cirque ambulant qui tente de survivre à la Grande Dépression. Sur place, il tombe amoureux de Marlène, l'épouse d'August, un redoutable dresseur. Les deux amants décidents de vivre pleine leur relation, au péril de leur vie.