Synopsis - Fès : le père est professeur à l'université. Son épouse accepte, malgré elle, la présence d'une seconde femme, plus jeune et plus belle. Le père donne pour précepteur à ses enfants l'un de ses meilleurs étudiants, Moussa, jeune homme très pur et très pauvre. Moussa se passionne pour le théâtre : il interprète avec ses camarades l'Othello de Shakespeare, en langue arabe. Il soulève les foudres des autorités françaises, devra s'exiler, et dans la décomposition des dernières