Synopsis - Julien Donkey-Boy est schizophrène. Il vit à Long island au sein d'une famille particulièrement larguée. Son père, un veuf dépressif, porte régulièrement un masque à gaz. Il écoute «Coo Coo Bird» de Clarence Ashley et boit du sirop pour la toux à la recherche d'une défonce naturelle. Le frère cadet de Julien passe ses journées à répéter des mouvements de lutte gréco-romaine, dirigé par son père qui veut faire de lui le premier battant de la famille. La grand-mère joue avec son caniche blanc. La seule personne qui semble s'inquiéter de Julien est sa soeur enceinte.