Synopsis - Dans le Cuba pré-communiste des années 50. A la radio, une voix raconte l'histoire de la chanteuse Rosa la Chine. Elle est la maîtresse de Santiago Ordenez, un homme d'affaires connu sous le nom de Dulzura, qui dirige le tripot le plus important de la ville avec la bénédiction des politiciens. Le club doit en grande partie son succès aux chansons de Rosa. La jeune femme trompe Dulzura avec Marco, un jeune coureur de jupons ambitieux. Cette liaison devient vite orageuse, alors que les alliances politiques qui mèneront le peuple cubain à la révolution se nouent. Marco exige un appartement où vivre avec Rosa et cherche à endosser le rôle de père de famille, notamment auprès de sa soeur, Laura...