Synopsis - Bertrand veut explorer la monstruosité sous toutes ses formes en la plaçant comme sujet de son prochain film. Le réalisateur est obsédé par une attirance envers des monstres, que lui trouve splendides. S'il tente de comprendre la laideur, c'est que lui-même est en train de se transformer. Son dos se couvre peu à peu d'une tache rouge qui s'agrandit et n'a de cesse de se rappeler à lui, par son reflet dans le miroir. Bertrand incarne le cinéaste, l'artiste, l'homme obsédé par ses fantasmes et qui les fait vivre au travers de son art. Quand le monstre prend possession de son être, Bertrand peut se laisser aller à sa créativité, explorer les profondeurs de ses pensées, exposer les tréfonds de son âme tourmentée. Bertrand doit dresser son double bestial, celui qui le marque jusque dans sa chair.