Synopsis - San Francisco, 1985. Frankie travaille dur en tant que doublure dans une compagnie de danse contemporaine. Il se lance dans une relation amoureuse prometteuse avec Todd, un danseur chevronné de la compagnie. C'est le début de l'épidémie de SIDA, mais aussi une époque d'espoir, d'humour, de beauté esthétique.