Synopsis - A 52 ans, João Carlos Castanha vit avec sa mère Celina. Acteur de jour et transformiste dans les clubs gays la nuit, il a laissé derrière lui ses plus belles années. Acteur de ce film aussi bien que personnage fictif, Castanha nous ouvre les portes d'un milieu à la fois tendre et brutal, dans lequel se mêlent hantise de la mort et célébration de la vie.