Synopsis - Rafa, 14 ans, supporte de moins en moins ses amis, qui parlent constamment de filles et le poussent à draguer la jeune Marta. De son côté, Ibra, Marocain immigré clandestin en Espagne, envisage de quitter Bilbao où il court le risque d'être arrêté et expulsé du pays. Les deux adolescents se rencontrent un soir dans les toilettes d'une boîte de nuit où Rafa essaye de s'isoler. Malgré le racisme de ses amis, Rafa entame la conversation et tente de se rapprocher d'Ibra. Mais plus solitaire et toujours sur le qui-vive, ce dernier ne lui accorde que peu d'attention. Il tombe pourtant peu à peu sous le charme du jeune joueur de water-polo.

Film dramatique