Synopsis - Fils d'un couple de sourds-muets, le petit Lon Chaney, condamné à se faire comprendre par gestes, devient peu à peu un mime remarquable. Il tente sa chance sur scène, s'éloignant ainsi des siens, puis épouse une très belle actrice, Cleva. Il se réjouit à l'idée de devenir père, mais ce bonheur est remis en question lorsque Cleva rencontre ses beaux-parents. Choquée par ce qu'elle découvre, terriblement inquiète pour l'enfant qu'elle porte, elle se laisse petit à petit submerger par l'angoisse. Très vite, et bien que le nouveau-né entende parfaitement, elle se désintéresse de lui et fuit dans le travail, abandonnant le petit Lon Jr à son père ou à la meilleure amie de celui-ci, la douce Hazel...