Synopsis - A la fin du XIXe siècle, à Nijni Novgorod, en Russie, le vieux Kasirin attend sa fille Varvara à la gare. Celle-ci arrive, accompagnée de son jeune fils Alesa qui sera désormais élevé par ses grands-parents dans cette ville qu'il connaît à peine. Sa grand-mère, le soir, lui raconte des histoires fantastiques, qui éveillent sa curiosité autant qu'elles effraient ses jeunes années, tandis que son grand-père évoque devant lui son sentiment vis-à-vis de cette vie laborieuse qu'il est forcé de mener. Très vite, Alesa doit travailler pour gagner sa vie. Il se fait engager comme chiffonier, garçon de courses ou cuisinier, selon les besoins. La rudesse du monde du travail le rend amer...