Synopsis - Zachary Beaulieu (Marc-André Grondin) naît le jour de Noël 1960, au Québec. Sa mère, Laurianne (Danielle Proulx), fervente croyante, y voit un signe et attribue à son quatrième fils des pouvoirs extraordinaires. Zach grandit entouré d'un père certes un peu bourru, Gervais (Michel Côté), mais très aimant envers sa famille, et de ses frères qui lui paraissent si différents de lui. Et pour cause, au fil du temps, Zach s'aperçoit de son attirance grandissante pour les garçons, chose impensable et intolérable pour son père. Soucieux de satisfaire à tout prix celui qu'il admire tant, le jeune homme va refouler ses désirs pendant longtemps. Soutenu par sa mère, Zach se lance dans une quête d'identité, tiraillé entre sa nature profonde et le besoin d'attirer l'attention de son père.