Synopsis - Après la mort de son père tué par un dealer noir, Derek Vinyard (Edward Norton), un jeune étudiant californien, se rapproche d'un groupuscule d'extrême droite. Exalté par les théories racistes de ce mouvement, Derek enchaîne les actions coup de poing et les saccages de toutes sortes. Bien décidé à venger son père, il finit par tuer deux truands noirs. Condamné à trois ans de prison, la vie carcérale l'amène à renoncer à ses idées extrémistes. Son frère cadet Danny (Edward Furlong), en revanche, a suivi l'exemple de son aîné et s'enfonce à son tour peu à peu dans la haine raciale. Transformé par son expérience de la prison, Derek coupe les ponts avec le mouvement néo-nazi, et tente de convaincre Danny d'en faire autant.