Synopsis - Bavmorda (Jean Marsh ) est une reine maléfique qui impose sa tyrannie sur tout le royaume. Mais une prophétie annonce qu'un jour, une princesse naîtra pour mettre fin à son règne. Alors que cette naissance n'est plus qu'une question de jours, la reine décide de réunir toutes les femmes enceintes du royaume et de tuer leurs bébés pour se protéger. Mais Elora, l'Elue, échappe au massacre. Elle est alors recueillie par un fermier féru de magie, Willow (Warwick Davis ). Celui-ci, aidé par le mercenaire Madmartigan (Val Kilmer ), est chargé par la fée sherlindrea de veiller sur la petite fille jusqu'à ce qu'il la confie à la magicienne Fin Raziel. Mais la reine Bavmorda, apprenant qu'Elora est toujours vivante, décide de se venger.
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