Synopsis - Thorin Ecu de Chêne et les Nains ont repris la Montagne Solitaire et possèdent désormais tous les joyaux qu'elle renferme. Malheureusement, ils ont aussi réveillé le terrible Smaug, qui déverse sa colère sur Bard et les habitants de Lac-Ville. Le dragon n'est pas le seul à vouloir reprendre possession de l'or des Nains. Thranduil et son armée d'Elfes de la Forêt Noire se dirigent vers la Montagne pour réclamer leur dû. Nains, Hommes et Elfes sont au bord de la guerre. Un mal bien plus profond et terrifiant se réveille au Nord. Sauron envoie Bolg et son armée d'Orques et de Wraps détruire la Terre du Milieu...