Conan l'aventurier : Un vent mauvais dans le Kusan

Dans la cité de Kusan, Falkenar est enlevé par de mystérieux ninjas. Grifféclair vole chercher du secours auprès de Conan, Zula et lasmine. En fait, Falkenar a été kidnappé par Yeng Du pour attirer Conan dans un piège et prendre le pouvoir à la place de Falkenar. Conan et ses amis se dirigent vers Kusan et sont attaqués par Windfang qui s'en prend à Nidol et lui arrache une plume. Lorsque Nidol veut réintégrer. le bouclier de Conan, cela lui est impossible : la perte d'un plume de sa queue lui a fait perdre son pouvoir de se fondre dans le bouclier. Windfang va porter la plume de Nidol à Yeng Du qui la coud sur la pèlerine de Harakht dont il recouvre Falkenar et sans que celui-ci puisse s'y opposer, il est transformé en Harakht, mi-homme, mi-oiseau de proie. Harakht vient défier les champions de Kusan pour prendre la tête du Royaume.