Ray Donovan : Il sera strict. Il sera méchant

C'est officiel : Ray est de retour et il retravaille pour Sam. Il leur faut briller à l'occasion du premier débat des élections organisé avec la mairie, car Anita les talonne dans les sondages. Pendant ce temps, Darryl se bat avec son acteur principal sur le plateau de Mr. Lucky, tandis que Terry découvre une salle de sport cachée dans un entrepôt à Brooklyn. Les pratiques y sont brutales. De leur côté, trois générations de Donovan se rendent à New York, mais personne ne sait ce que Mickey a vraiment prévu pour ses fils qui l'ont trahi...