Synopsis - Le pony-play est le jeu de domination entre un dresseur et un dressé, harnaché, métamorphosé et devant se comporter comme un cheval. Ils seraient plusieurs dizaines de milliers d'adeptes de cette pratique à travers le monde. Déjà auteur d'un documentaire sur un photographe de guerre (Un Baptême du feu), Jérôme Clément-Wilz a suivi l'un d'eux : Karen, transgenre, 50 ans, professeur à la retraite, dans sa quête initiatique pour assouvir ses fantasmes. Troublant et quasi-mystique, le film interroge notre propre regard sur l'autre. Selon le réalisateur : « Toute pratique humaine provient d'une quête de reconnaissance et cet abandon mutuel dans le pony-play comble cette demande. »