Synopsis - William Hayes (Brad Davis) est en vacances en Turquie avec sa petite amie Susan. Pour se faire un peu d'argent, et persuadé de ne pas risquer grand-chose, il tente de faire passer une importante quantité de drogue lors de son voyage de retour. Mais il est fouillé par la douane et arrêté. Le cauchemar commence alors pour Billy qui va se retrouver dans les prisons turques les plus infâmes, subissant des traitements indignes de l'être humain, et devant accepter d'accorder des faveurs sexuelles à ses geôliers. Et ce, malgré l'intervention de l'ambassadeur américain, Tex (Bo Hopkins). Sombrant peu à peu dans la folie, Billy n'est plus que l'ombre de lui-même. Il pense au "Midnight Express", qui est synonyme d'évasion de prison pour les Turques. Tiré d'une histoire vraie, ce film a donné lieu à des échanges de prisonniers entre la Turquie et les États-Unis. Avec le personnage de Jimmy Booth (Randy Quaid).

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