Twin Peaks : Masked Ball

James s'enfuit de Twin Peaks en moto pour essayer de tout oublier et fait connaissance dans un bar avec Evelyn Marsh, une jeune femme qui l'invite chez elle. Gordon Cole appelle Cooper pour l'assurer de son soutien et lui annonce l'arrivée de Dennis Bryce, agent des narcotiques et vieille connaissance de Cooper, qui va l'aider à se tirer d'affaire. Hawk explique à Cooper ce que sont la «Loge blanche» et la «Loge noire» selon les légendes indiennes locales. Josie en dit un peu plus sur sa situation à Harry Truman et madame Briggs ose enfin parler de la disparition mystérieuse de son mari en pleine forêt...