Borgia : 1495

Pendant que Lucrezia est à la tête du Vatican, Rodrigo Borgia continue sa retraite spirituelle. Il tente d'effacer ses sentiments amoureux pour Giulia et son désir pour sa propre fille, mariée désormais à Alfonso di Calabria. Mais même éloigné de toutes les tentations, il peine à y arriver. De son côté, sa fille, une jeune femme devenue régente, siège avec sagesse et tempérance, des qualités qui font défaut à Cesare. Celui-ci, toujours en guerre en Romagne, espère parvenir, avec un peu de chance, à défaire Catarina et tous les ennemis de la famille Borgia...