La Banque Postale compte 720 000 clients disposant d'avoirs financiers supérieurs à 75 000 euros. Parmi ceux-ci, 220 000 ont des avoirs supérieurs à 150 000 euros et 10 000 des avoirs supérieurs à 500 000 euros. Pour cette clientèle, la banque dispose de 740 conseillers sécialisés en patrimoine et de 54 conseillers en gestion de patrimoine. Parmi les services apportés, la Banque Postale apporte un soin particulier à l'information en fournissant notamment un rapport de gestion semestriel retraçant l'évolution des marchés.
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