Choisir son conseiller Pour obtenir le produit d'épargne qui colle le mieux à ses besoins, il est également important d'être bien conseillé par le chargé de clientèle de la banque. Sur des domaines très pointus qui mettent en jeu plusieurs problématiques comme la transmission, l'immobilier, la fiscalité, qui plus est sur des sommes importantes, ses compétences peuvent ne pas suffire. Dans ce cas, il est probable qu'il vous oriente vers un conseiller en gestion privée, habitué à traiter ces questions de manière transversale. APPEL A TEMOINS DOSSIER A LIRE AILLEURS Droit-finances : Obtenir des revenus réguliers Conseil : FAQ sur l'épargne Réglementation : La directive MIF sur les produits d'épargne