Une nouvelle fois, Phaona veut faire exclure Mowgli de la meute. Il avance que l'enfant lui a volé sa proie. Akela décide alors que Mowgli devra passer le test de la traversée de la vallée du Brouillard. Ce n'est qu'en réussissant cette épreuve qu'il prouvera qu'il est un véritable loup...
