Conan l'aventurier : La nature de la bête

Lors du grand marché de la magie, Sacha tombe dans un piège tendu par Mesmira. Mesmira se substitue à Sacha en absorbant une potion qui lui donne la même apparence, afin de tromper ses amis, laissant Sacha paralysée par un gaz. Mais Micha n'est pas dupe et flaire immédiatement la supercherie. Loup-Gris, ne comprenant pas ce changement d'humeur de Micha, le fait enfermer...