Merlin : La belle et la bête

Nouvellement couronnée reine, lady Catrina s'installe à Camelot en tant que première dame. Plus sa réelle nature de troll fait surface, plus son influence sur Uther augmente. Merlin parvient à dérober la potion qu'utilise le troll pour se métamorphoser et la remplace par un faux élixir concocté par Gaius. La supercherie est révélée aux yeux de tous, sauf Pendragon, toujours envoûté. Accusé de vol et obligé de se cacher, Merlin découvre que la seule façon de briser le charme est que Pendragon pleure de vraies larmes...