Synopsis - D'après un conte fantastique du même titre d'Ernst Theodor Amadeus Hoffmann et avec des idées du scénario de Marius Petipa. (Enregistré à Moscou le 19.12.10) Le soir de Noël, Marie reçoit en cadeau de son mystérieux parrain Drosselmeyer un drôle de casse-noisette en forme de soldat. Fascinée par le jouet, elle se lève la nuit pour le retrouver et assiste à un miracle : le sapin se met à grandir, les jouets s'animent et les soldats de plomb commandés par Casse-noisette prennent vie. Une armée de souris menée par le roi déclare la guerre aux soldats et blesse Casse-noisette. Une fois sauvé, celui-ci se transforme alors en Prince charmant?