Les fonds qui résistent à la crise Fonds obligataires en euros : + 0,42 % sur un an
| Fonds | Performance sur un an | Performance sur 3 ans | Gestionnaire | Valeur de la part |
|---|---|---|---|---|
| Source : Morning Star, 08/10/08 | ||||
| Groupama Etat Monde LT | + 5,80 % | + 7,08 % | Groupama | 503 euros |
| Nord Sud Développement C | + 5,49 % | + 7,25 % | Natixis | 596 euros |
| Elan Cat Bonds | + 5,36 % | ND | Rotschild & Cie | 11 018 euros |
| LBPAM Obli Monde RC | + 5,12 % | + 6,33 % | La Banque Postale | 155 euros |
| Etoile Obli 7-10 ans | + 4,95 % | + 3,87 % | Crédit du Nord | 94 euros |
| Social Active Obligations | + 4,56 % | + 6,48 % | Crédit Mutuel /CIC | 1 157 euros |
| Groupama Monde LT | + 4,36 % | + 5,97 % | Groupama | 443 euros |
| Stratégie Trimestrielle | + 4,29 % | + 3,32 % | Legal & General | 1 435 euros |
| MG Obligations Développement Durable | + 4,24 % | + 4,09 % | Muta Vie | 275 euros |
| Flex Obligs A | + 4,20 % | + 12,52 % | Financière Atlas | 1 221 euros |
Nd : Non disponible
Les fonds obligataires sont investis en obligations d'Etat, de sociétés ou d'institutions.
Les fonds obligataires investis en euros affichent de belles performances. Les meilleurs d'entre eux obtiennent d'ailleurs des rendements supérieurs à ceux des fonds monétaires en euros les plus efficaces. Cependant, il y a beaucoup de fonds qui accumulent des pertes. Et elles sont suffisamment importantes pour quasiment effacer les gains des meilleurs. Exemple avec les fonds Euro Rendement Réel géré par La Société privée de Gestion de Patrimoine (SPGP), et Generali IS AR Credit Strat D, dont les baisses sont supérieures à 14 % sur un an.
Si le banquier suisse Pictet estime, dans sa lettre mensuelle de septembre 2008 que "le marché obligataire européen devrait continuer de profiter du scénario de faible croissance et de modération de l'inflation", il faut réaliser un tri sélectif des fonds en évitant ceux qui ont le plus performé depuis 3 ans : ils semblent être plus vulnérables à la crise. Parmi ceux-ci, le fonds Flex Obligs A de la Financière Atlas qui affiche une performance de 13,12 % sur 3 ans.