Synopsis - En 1942, au fond de l'aride Nordeste brésilien, la vie va réunir un jeune Allemand qui fuit la guerre et un Brésilien qui veut échapper à l'oppressante sécheresse de sa région. Ils projettent ensemble, au gré de leurs errances, une publicité pour un médicament miracle, fuyant, grâce à la magie du cinéma, ces deux environnements opposés mais également hostiles.

Film dramatique