Vous avez beau adopter des principes dans la gestion de votre patrimoine, faire preuve de vigilance concernant les évolutions fiscales, certaines situations réclament tout de même une certaine expertise que vous n'avez peut-être pas. Il n'est pas toujours évident de saisir tous les enjeux d'une succession par exemple. De la même manière, pour optimiser votre patrimoine, un démembrement de propriété est peut-être une solution pertinente mais peu de Français maîtrisent parfaitement cette technique. Vous l'avez compris, il est parfois plus raisonnable de faire appel à des professionnels. Le mieux est de solliciter quelqu'un capable de porter un regard global sur votre patrimoine, par exemple un notaire, ou un conseiller en gestion de patrimoine indépendant (CGPI).
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