Au début : Epiphane Otos est l'un des hommes les plus hideux que la terre ait porté. Paradoxalement, sa laideur lui permet d'intégrer une agence de mannequins où son travail est de mettre en valeur la beauté des modèles. A cette occasion, il rencontre Ethel, merveilleusement belle.  Le problème... Ethel partagera t-elle les sentiments d'Otos ?  Et en fait : évidemment !
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